Integration med Visma eEkonomi – Seven Time Support

Seven Time har en molnbaserad integration med Visma eEkonomi vilket innebär att ni aldrig behöver hålla på med filer för att exportera eller importera data till och från systemen.

Integrationen består av:

Export av fakturor (från Seven Time till Visma eEkonomi)
Import av fakturabetalningar
Export och import av kunder till/från Visma eEkonomi
Export och import av projekt till/från Visma eEkonomi
Import av artiklar (från Visma eEkonomi till Seven Time)
Import av leverantörsfakturor (från Visma eEkonomi till Seven Time)
Import och export av leverantörer
Import av konton
Import av kostnadsställen

Ni kan läsa mer om integrationen på Vismas sida här.

Inställningar i Visma eEkonomi

Först måste "Visma Integration" aktiveras i Visma eEkonomi.

Logga in på ditt konto i Visma eEkonomi.
Under menyn till vänster hittar du "Appar och tillval", välj denna.
Välj sedan "Fler tillval" och scrolla ner till "Visma Integration"
Välj denna och tryck på "Aktivera"

Inställningar i Seven Time

Aktivera integrationen i "Inställningar -> Integrationer -> Visma eEkonomi".
Klicka på "Upprätta integrationen" för att starta. Nu kommer ett nytt fönster att öppnas där ni eventuellt får logga in i Visma eEkonomi och sedan godkänna att Seven Time (Hellapps AB) får kommunicera med Visma eEkonomi. Klicka på "Allow" när ni ser bilden nedan.

Fakturering

"Fakturor skickas i Visma eEkonomi" - aktivera detta för att skicka fakturor i Visma eEkonomi. Om detta är aktivt så kommer man inte att kunna skicka fakturor från Seven Time och fakturanumret hämtas från Visma eEkonomi när fakturan exporteras dit.

"Betalningar hanteras i Visma eEkonomi" - aktivera detta för att hantera betalningar i Visma eEkonomi. Dvs, ni använder inte Seven Time för att pricka av när era skickade fakturor blir betalda.

"Skapa faktura och bokför i Visma eEkonomi" - markera detta om ni vill att fakturorna som exporteras till Visma eEkonomi ska bli bokförda och få ett fakturanummer. Om detta inte är valt så kommer fakturorna att hamna i "Utkast" i Visma eEkonomi.

"Dela fakturanummer med Visma eEkonomi" - markera detta för att säkerställa att fakturan som ska exporteras kommer att få rätt fakturanummer i Visma eEkonomi.

"Skicka med projektnummer i faktura?" - aktivera detta för att skicka med projektnummer i fakturan vid export.

"Skapa artikel för tid om den saknas?" - aktivera detta för att skapa en artikel i Visma eEkonomi om den inte finns redan.

"Skapa artikel för Artikel om den saknas?" - aktivera detta för att skapa en artikel i Visma eEkonomi om den inte finns redan.

"Lägg in märkningen på fakturan som egen rad" - aktivera detta för att märkningen på fakturan ska läggas in som egen rad.

"Lägg in "Ert ordernummer" på fakturan som egen rad" - aktivera detta för att "Ert ordernummer" på fakturan ska läggas in som egen rad.

"Exportera dokument (Endast PDF)" - markera denna om dokument som finns på fakturan ska exporteras tillsammans med fakturan.

"Exportera checklistor" - Exportera eventuella checklistor.

För att Checklistor ska skapas behöver man ha inställningen under Inställningar - Integrationer - Visma eEkonomi -> exportera dokument och exportera checklistor ibockade.

OBS, fungerar ej om man går via "generera faktura".

När man fakturerar arbetsordern kommer en dialogruta upp där man får möjlighet att välja vilka checklistor man vill ha med sig till fakturan. OBS! Det är först när man har sparat fakturan som checklistorna syns under fliken "Dokument".

När fakturan exporterats till Visma eEkonomi kommer checklistan ligga som ett dokument i pdf-format i fakturan.

"Bifoga fakturaspecifikationen" - markera denna om en eventuell fakturaspecifikation ska exporteras tillsammans med fakturan.

Kunder

"Uppdatera Visma eEkonomi med nya kunder" - aktivera detta för att uppdatera Visma eEkonomi med nya kunder när de läggs till i Seven Time.

"Uppdatera Visma eEkonomi med ändrade kunder" - aktivera detta för att uppdatera Visma eEkonomi med ändrade kunder.

"Importera/uppdatera kunder från Visma eEkonomi varje natt" - aktivera detta för att importera/uppdatera kunder från Visma eEkonomi varje natt. OBS! Om ni skapar kunder både i Seven Time och Visma eEkonomi och har samma kundnummerserie för nya kunder i de båda systemen så kan den här inställningen göra så att kunder som skapas i Seven Time "skrivs över" med kunddata från Visma eEkonomi.

Projekt

"Uppdatera Visma eEkonomi med nya projekt" - aktivera detta för att uppdatera Visma eEkonomi med nya projekt.

"Uppdatera Visma eEkonomi med ändrade projekt" - aktivera detta för att uppdatera Visma eEkonomi med ändrade projekt.

"Uppdatera datum i Visma eEkonomi" - aktivera detta för att uppdatera datum i Visma eEkonomi.

"Uppdatera status i Visma eEkonomi" - aktivera detta för att uppdatera status i Visma eEkonomi.

"Skicka inte avslutade statusar" - om "Uppdatera status i Visma eEkonomi" är valt så kan man välja att INTE skicka en statusändring när status är satt till en "Avslutad" status.

Arbetsorder

"Uppdatera Visma eEkonomi med nya arbetsordrar" - aktivera detta för att uppdatera Visma eEkonomi med nya arbetsordrar. Arbetsordern kommer skapas som ett projekt i Visma eEkonomi.

"Uppdatera Visma eEkonomi med ändrade arbetsordrar" - aktivera detta för att uppdatera Visma eEkonomi med ändrade arbetsordrar.