Vi hann med en uppdatering den här månaden också, men det var precis! ;) Totalt 80 st "ärenden" har vi betat av (nytt rekord!) och detta är verkligen en fullmatad uppdatering med "A conto fakturering" på arbetsorder, förbättringar i rapporter/analys och mycket annat. Se nedan för detaljer!
Arbetsorder - A conto fakturering
Nu finns stöd för att använda A conto fakturering på arbetsorder. Den fungerar på samma sätt som det som redan finns på projekt så om ni har använt detta så kommer ni att känna igen er.
A conto ger er möjlighet att lägga in delfaktureringar på givna datum (en "Faktureringsplan") som sedan avräknas mot en slutfaktura. Man kan endast ha en "faktureringsplan" men i den så kan man ha ett antal delfaktureringar, slutfaktura för dem, ett antal nya delfaktureringar, slutfaktura för dem, osv.
Avräkningen på en slutfaktura sker så här: Debitering för all registrerad tid samt utlägg på arbetsordern fram till och med slutfakturans datum summeras. Från den summan dras de delfaktureringar som har skett från senaste slutfakturan fram till denna slutfaktura. Slutfakturans belopp kan alltså även bli minus, en kreditfaktura.
Inställningar: Om "Faktureringsmetod" inte är något med "Fast pris" på en arbetsorder så kan man välja att "A conto fakturering" ska användas. Det valet finns tillgängligt under där man väljer vilken faktureringsmetod som gäller för arbetsordern. (Notera att modulen "Fakturering" krävs för den här funktionen)
Fakturaplanen kan visas/ändras i:
- Fliken "Fakturering" på arbetsordern
- "Fakturering -> Generera faktura" när man har valt att visa det som finns ofakturerat för "Arbetsorder"
Fakturering av en arbetsorder som använder sig av "A conto" fakturering ska alltid göras från "Faktureringsplanen" som finns på arbetsordern. Vid varje rad finns en meny med valet "Fakturera".
Artiklar - Specifik behörighet för att se/ändra artiklar registrerade av någon annan
Vi har lagt till nya behörigheter i sektionen "Artiklar":
- "Se artiklar registrerade av andra"
- "Ändra artiklar registrerade av andra"
Tidigare så har vi endast haft gemensamma behörigheter för att se och ändra sådant som har registrerats av någon annan (dvs, samma för tider, artiklar, körjournal, osv) men nu går det alltså att ha specifika behörigheter för just artiklar.
I och med detta så kan ni sätta att en viss roll inte har behörigheten "Se andras registreringar" men att rollen har behörigheten "Se artiklar registrerade av andra". Då kommer den rollen endast att se artiklar som är registrerade av någon annan men den kommer inte att kunna se ex. tider som är registrerade av någon annan. (Ändra fungerar på samma sätt).
Notera att om en roll har behörigheten "Se andras registreringar" så har inställningen "Se artiklar registrerade av andra" ingen betydelse, den rollen kommer att kunna se allt som registreras av någon annan.
Artiklar - se från vilket ordererkännande artikeln skapats ifrån
Om en artikel har skapats från ett ordererkännande så kan man nu se vilket orderkännande det var samt att man kan gå till ordererkännandet.
Artiklar - Återkommande på projekt/arbetsorder
Nu finns möjlighet att lägga till återkommande artiklar direkt när man är inne på ett projekt eller en arbetsorder. Under fliken "Artiklar" så finns en knapp: "Återkommande" och i vyn som visas när man klickar där kan man se redan skapade återkommande artiklar samt skapa nya.
Det går även att markera en artikel och under "Ändra" välja "Gör återkommande" för att skapa en återkommande artikel.
Dessutom, istället för att nya artiklar skapas enligt det återkommande schemat så kan man nu välja att "Antal" ska ökas (med 1). Första gången den körs så skapas en artikel och sedan ökas antalet.
(Notera! För existerande återkommande artiklar måste den köras en gång (och skapa en ny) innan detta fungerar.)
Byggdagbok - visa "Dagbok saknas" i listan
I "Dagböcker -> Kalender" på projekt och arbetsorder så har vi visat "Dagbok saknas" för de dagar där det finns något registrerat och en dagbok inte finns. Nu har vi lagt till detta i "Lista" också. Det går att skapa en dagbok för aktuell dag genom att klicka på raden.
Fakturering - fakturanummer till Fortnox
Om man inte har inställningen "Fakturor skickas i Fortnox" (dvs, fakturorna skickas från Seven Time) så kommer fakturanumret som finns i Seven Time alltid att skickas till Fortnox. Innan så skickade vi aldrig fakturanumret utan lät Fortnox sätta numret enligt deras fakturanummerserie.
Den här ändringen innebär att ni kan ha mer än en fakturanummerserie i Fortnox och det kommer underlätta om ni vill skapa fakturor direkt i Fortnox. Ett exempel:
- "Nummerserie" för "Kundfakturor" sätts till 1000 i Fortnox
- "Första fakturanumret" sätts till 100 000 i Seven Time
Detta gör att fakturor som skapas i Fortnox kommer att få nummer från 1000 och vidare. Fakturor som skapas i Seven Time kommer att få nummer från 100 000 och vidare och vid export så kommer fakturanumret att vara samma i Fortnox.
Notera att den här ändringen gör att man bara kommer att kunna exportera en faktura en enda gång från Seven Time till Fortnox och det är väl oftast bara en fördel.
Fakturering - förändringar vid generering av PDF
Tidigare så försökte Seven Time vara "smart" med sidbrytning och lade själv till sidbrytning (och texten "Fortsättning på nästa sida"). Detta har vi nu tagit bort och vi låter "PDF-motorn" styra sidbrytningen helt själv. Detta tillsammans med att sektionen med "summering" ("Summa exkl. moms", "Moms" och "ATT BETALA") aldrig sidbryts tror vi kommer att göra att "corner-cases" inte uppstår (eller åtminstone mer sällan).
Kundportal - Visa leverantörsfakturor inkl pdf-bilaga
Nu finns möjlighet att visa leverantörsfakturor från projekt samt arbetsorder i kundportalen. Aktivera detta i "Inställningar -> Kundportal", välj "Visa leverantörsfakturor" och därefter vilka kolumner som ska visas för era kunder. Välj "Visa nedladdningslänk" för att låta kunderna ladda ner eventuell PDF.
Leverantörsfakturor - bankgiro hämtas från leverantören
Om man har fått in en leverantörsfaktura via "PDF-tolkning" eller "E-faktura" så har värdet i fältet "Bankgiro" tagits från PDF:en eller E-fakturan. Detta har vi nu ändrat till att värdet hämtas från leverantören och ifall bankgiro på leverantören skiljer sig från bankgiro från PDF/E-faktura så visas en varning.
Leverantörsfakturor - arbetsorder vid export till Fortnox
När man väljer att fördela på projekt eller arbetsorder så kommer exporten skicka med projektnummer (om projekt) eller arbetsordernummer (om arbetsorder). Tidigare så var det alltid projektnummer som skickades.
Observera att någon av inställningarna "Uppdatera Fortnox med nya arbetsordrar (realtid)" eller "Uppdatera Fortnox med ändrade arbetsordrar (realtid)" måste vara aktiv ("Inställningar -> Integrationer -> Fortnox -> Arbetsorder") för att arbetsordernummer skall skickas till Fortnox.
Leverantörsfakturor - Import Fortnox - Bokförda
Vi har lagt till ytterligare en filtreringsstatus vid import av lev. fakturor från Fortnox: "Bokförda". Dessa hämtar bokförda fakturor, oavsett om de är betalade eller ej. Detta fungerar både i inställningen "Använd automatisk import" samt i "Leverantörsfakturor -> Importera från Fortnox".
Leverantörsfakturor - betalspärr i Seven Time
Nu kan man styra flaggan "Aktivera betalfil" i Fortnox redan i Seven Time. Aktivera detta i "Inställningar -> Leverantörsfakturor", sektionen: "Betalningar", fältet: "Möjlighet att ange betalspärr". Därefter så har man fältet "Betalfil aktiverad" när man är inne i en leverantörsfaktura.
Notera! Flaggan "Aktivera betalfil" går att ändra när man är inne i Fortnox men via API så går det inte att ändra den flaggan ifall leverantörsfakturan är attesterad. Fortnox känner till problemet och förhoppningsvis så kommer detta att ändras i framtiden.
Leverantörsfakturor - information om någon annan ändrar
Om man är inne på en leverantörsfaktura och någon annan ändrar den under tiden så kommer man nu att få information om detta.
Notering - tagga användare
När man har taggat en användare (Ex: "@AnvändareABC tar du hand om detta?") i en notering så har det skickats ett mail till berörd användare. Nu går det även att konfigurera så att ett push-meddelande till appen skickas. Inställningen görs i "Inställningar -> Allmänt". Som standard är "Skicka notifiering vid omnämnande" samt "E-post" valda.
Offerter - mallar - inställning för E-post
I offertmallar så finns nu inställningar för E-post. Detta innebär att ni kan skicka från olika E-postadresser genom att ha olika offertmallar. Klicka på "Inställningar" när ni är inne i en offertmall och i dialogen finns en sektion som heter "E-post" där ni gör eventuella inställningar.
Projekt/Arbetsorder - Mappstruktur för checklistor
Nu går det att visa skapade checklistor på projekt och arbetsorder i "Kategorivy". Det är samma kategorier som man har i "Inställningar -> Checklistor -> Checklistor" som används.
Rapporter - Analys - ny kolumn: "Arbetsledare"
Ny kolumn i "Rapporter -> Analys": "Arbetsledare" och det är arbetsledare på arbetsorder som anses. Man kan välja att visa kolumnen och man kan även gruppera på Arbetsledare.
Rapporter - Statistik - "Pågående arbetsordrar - fast pris"
I "Rapporter -> Statistik" så finns nu en ny rapport: "Pågående arbetsordrar - fast pris". Har ni använt "Pågående projekt - fast pris" sedan innan så känner ni igen er.
Rapporter - Statistik - Utfall per resultatenhet - förbättringar
I "Rapporter -> Statistik -> Utfall per resultatenhet" så går det nu att klicka på resultatenheten för att visa varifrån "värdena" kommer, dvs, "Fakturerat", "Ej fakturerat" och "Kostnader"
Klicka på "Kontor Norr" så visas detaljerna och här går det även att gå ner ytterligare en nivå för att se exakt vad som finns "under" respektive projekt/arbetsorder.
Tidplaner - Förbättringar av utskrift
När man skrev ut från "Tidsplaner" ("Exportera -> Skriv ut") så kunde det bli dålig kvalitet om man valde ett annat format än A4 i webbläsarens utskriftsdialog. Nu har vi lagt till "Pappersformat" i dialogen "Utskriftsinställningar" (som visas först, se nedan) och det är viktigt att ni väljer samma där som i webbläsarens utskriftsdialog (som visas därefter) för att kvaliteten ska bli bra.
Övrigt
- Arbetsorder - vi har lagt till fältet "Objekt" i arbetsordermallar och återkommande arbetsordrar
- Artiklar - vid import av artiklar och prislistor så visas radnummer på de raderna som eventuellt inte kunde importeras nu
- Artiklar - massuppdatera artiklar, möjlighet att sätta ÄTA: Ja/Nej
- Artiklar - inställningen: "Ta inte med kostnad från artiklar som skapas från ordererkännande". Nu får man en fråga om eventuellt existerande artiklar ska uppdateras när man väljer den här inställningen.
- Fakturering - om man hade en blankrad i en faktura i Seven Time och exporterade denna till Fortnox så sattes konto och kostnadsställe på den raden i Fortnox. Detta är fixat nu så att det blir tomt i de fälten.
- Fakturering/Offerter - om man skapade en notering på en faktura/offert som fortfarande var ett "Utkast" så såg man inte vilken faktura/offert det gällde i en eventuell notifiering. Nu skickas kundens namn med i notifieringen om det är ett utkast och fakturanummer/offertnummer om det finns ett fakturanummer/offertnummer (som vanligt)
- Offerter - när man skapar en arbetsorder från en offert och har en text i fältet "Benämning" så kan man nu välja att den texten ska bli arbetsorderns benämning
- Offerter - Kalkyl - Export till CSV och Excel
- Projekt - Betalningsplaner - om man inte använder sig av "innehållen del" i betalningsplanen så kommer rader för detta inte att visas på fakturan heller
- Projekt - om man har valt "Enligt prislista" i "Faktureringsmetod (tider)" på ett projekt så visas namnet på prislistan i projektlistan
- Utbildningar - Lista - export till Excel/CSV har lagts till
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.