Steg 4 - Importera Kunder

Det finns olika sätt att få in kunder in i Seven Time:

1) Importera kunder från ert ekonomisystem (kräver att Steg 3 är genomfört). 

2) Importera en CSV fil (omgjord Excel fil)

3) Import av XML fil från Visma.

4) Registrera kunder manuellt 

För att importera kunder trycker du på Kunder under rubriken “Administration”. När du är inne i kundfliken har du knappen “Importera” högst upp jämte rubriken Kunder. Här väljer du på vilket sätt du vill importera dina kunder.

Observera att om du inte genomfört Steg 3 i guiden och integrerat ditt ekonomisystem (i detta fallet Visma eEkonomi) så kommer det valet inte finnas med när du öppnar dialogrutan “Importera kunder”.

Vi rekommenderar att du rensar ditt kundregister från dubbletter, inaktiverar gamla kunder så att ni importerar en uppdaterad kundlista.

Samtliga hjälptexter gällande "Kunder", hittar ni på nedanstående länk:

Hjälpavsnitt "Kunder"