Inställningar för kundrapporter

Inställningarna för kundrapporter finns här: "Inställningar -> Kundrapport". Nedan finns beskrivning av de olika inställningarna.

Allmänt

"Visa i meny" - aktivera detta för att se Kundrapporter i menyn till vänster.

"Visa i projekt" - aktivera detta för att visa kundrapporter i projekt.

"Visa i arbetsordrar" - aktivera detta för att visa kundrapporter i arbetsordrar.

"Vad ska ingå i kundrapporten?"

• Tider
• Artiklar
• Maskintid
• Körning
• Leverantörsfakturor

Här väljer man vilka typer av registreringar som man vill ha med i kundrapporten. Notera att det som ni ser kan skilja sig från det som står ovan beroende på vilka moduler som ni har aktiverade.

"Logotyp" - här kan man ladda upp en logotyp som visas på kundrapporten.

"Bredd på logotyp" - här specificerar man bredden på logotypen i pixlar. Sätta detta till 0 för originalstorlek.

Signatur

"Aktivera accept av kundrapport med signering" - aktivera detta för att låta era kunder acceptera en rapport genom att signera direkt på skärmen på en mobil eller surfplatta.

E-post

"Skicka kundrapport med e-post?" - aktivera detta för att skicka kundrapporter med e-post.

"Skicka som?" - här kan man välja vem kundrapporten ska skickas från. Det går att välja en standard information som alla kundrapporter ska skickas från eller så kan man välja att namn och mail hämtas från den inloggade användaren.

"Skicka dold kopia till" - här kan man välja att en dold kopia ska skickas när en kundrapport skickas.

"Ämne (Standard)" - här väljer man standard ämne på mailet för de språken som är aktiverade.

"Mall för e-post" - här kan man skapa en mall för e-post för de språken som är aktiverade. Mallen kommer användas när en kundrapport skickas.

Extern länk

"Aktivera extern länk" - om detta är aktiverat kan era kunder titta på rapporten genom att klicka på en länk. De kan även välja att acceptera eller inte acceptera rapporten direkt.

"Överskrift" - här väljer man överskrift för de aktiverade språken.

"Signera med BankID" - den här visas om signering av BankID har aktiverats i "Inställningar -> Integrationer -> BankID" och här väljer man om kundrapporter ska signeras med BankID. Läs mer om detta här.

"Informationstext till kunden" - här väljer man informationstext som kunden ser när de klickar på länken.

Design

Om ni inte är nöjda med standardutseendet på sektionerna som visar tider och artiklar i kundrapporten så har ni möjlighet att ändra detta. Det görs under fliken "Design". Markera i "Använd avancerad konfiguration" för att kunna specificera er egen design.

Ändra design

Väljer "Ändra" för respektive sektion för att kunna lägga till och ändra kolumner. Nedanstående dialog  kommer att visas. Välj "Lägg till" för att lägga till en kolumn och klicka på en rad/kolumn) för att ändra en kolumn.

Lägg till / Ändra en kolumn

Förklaringar till fälten på en kolumn:

• Namn- namnet på kolumnen
• Variabel - vilken variabel som ska visas i kolumnen. Skriv in { för att kunna se alla tillgängliga variabler
• Visa summering - markera om en summering av alla värden för den här kolumnen ska summeras och visas längst ner i tabellen
• Justering - hur innehåller i kolumnen ska justeras

Exempel på utseende i en kundrapports PDF