Allmänt om kundrapporter

Kundrapporter är en modul som kan användas för att skicka eller visa tider, artiklar, maskintid, körning samt leverantörsfakturor för/till era kunder.

För att man ska kunna skapa en kundrapport så måste man minst välja kund i filtreringen. En tid/artikel/maskintid/lkörning/leverantörsfaktura kan dessutom endast ingå i en enda kundrapport och fakturerade tider/artiklar/maskintider/lkörningar/leverantörsfakturor inkluderas inte i en kundrapport.

Godkännande/accept

Era kunder kan godkänna/acceptera rapporterna, antingen genom att skriva en signatur på er egen mobil/tablet eller genom att godkänna en "extern länk".

Inställningar

Inställningarna finns i "Inställningar -> Kundrapporter". Där man kan göra detta:

• om funktionen ska ha ett menyval i menyn till vänster
• om funktionen ska visas på projekt/arbetsordrar (som en flik).
• lägga till en logga
• välja om ni ska kunna skicka kundrapporter med e-mail
• välja om era kunder ska kunna se och godkänna en kundrapport "online" via en "extern länk"
• välja om era kunder ska kunna signera genom att skriva på en mobil eller tablet 

Kundportal

Kundrapporterna finns tillgängliga i Kundportalen om ni väljer att aktivera detta. Aktivering görs i "Inställningar -> Kundportal", fältet: "Visa kundrapporter".