Allmänt om Uppgifter

Uppgifter finns tillgängligt "globalt" samt på projekt, arbetsorder, kunder, offerter och fakturor. Uppgifter är en modul som måste läggas till i "Inställningar -> Moduler". Inställningarna för modulen finns tillgängliga i "Inställningar -> Uppgifter".

Uppgifter liknar i mångt och mycket en "Att-göra"-lista där man kan tilldela uppgifter till olika användare och dessa kan sedan "bocka-av" att uppgiften har blivit gjord. En uppgift kan ha:

• Lista
• Projekt
• Status
• Tilldelad användare
• Taggar
• Förfallodatum
• Notifieringar
• "Att-göra"-lista
• Tider
• Dokument

En lista har en eller flera medlemmar. När man skapar en uppgift i en lista så är det alltså endast medlemmarna som kan se den uppgiften. Samma sak om projekt sätts på en uppgift - det är endast de användarna som har tillgång till projektet som kan se uppgiften.

Status på uppgifter

Som standard så finns endast två statusar, "Skapad" och "Avslutad" men det går att konfigurera detta i "Inställningar -> Uppgifter -> Statusar" så att det passar ert flöde. 

Tider på uppgifter

Om ni har behov av att registrera tid kopplat till uppgifter så kan ni aktivera detta i "Inställningar -> Uppgifter -> Allmänt", fältet: "Registrera tid på uppgifter".

Notifieringar

Notifieringar konfigureras i Inställningar -> Notifieringar, sektionen Uppgifter. Här kan ni exempelvis konfigurera så att en notifiering går ut när en uppgift tilldelas eller när en uppgift avslutas.

Behörighet

Behörighet konfigureras i Inställningar -> Roller/Behörighet -> Behörighet, sektionen Uppgifter. Här kan ni exempelvis sätta om en roll ska kunna se andras uppgifter. 

Uppgiftstavla

På projekt och arbetsorder finns även möjligheten att hantera uppgifter i en "Uppgiftstavla". Se mer information om detta här.

 

Dokument

Det finns möjlighet att lägga in dokument på uppgifter.

Uppgifter - noteringar

På en uppgift går det att lägga in noteringar.

Uppgifter - planering

Man kan planera uppgifter i "Planering -> Projekt / Arbetsorder" samt "Planering -> Användare". Välj att visa uppgifter genom att klicka på kugghjulet (för att visa inställningarna) och sedan väljer man "Visa uppgifter". 

"Planering -> Användare"