Avtalsfakturering

Om ni har återkommande fakturering så är det möjligt att lägga till avtal och från dessa skapa fakturor. Ni kan ha Löpande avtal eller avtal med fast längd samt även välja vilket intervall som era fakturor ska skapas.

Inga fakturor skapas automatiskt utan ni ska endast behöva gå in ex. en gång i månaden för att generera alla avtalsfakturor på en gång. När en faktura skapas så hamnar den som ett "Utkast" vilket gör det enkelt att ändra eller ta bort den.

Inställningar Avtalsfakturering

Dessa hittar ni  här: "Inställningar -> Fakturering -> Avtalsfakturering" (se bild nedan)

Avtalsfakturering

Börja med att bocka i "Använd avtalsfakturering"

Välj därefter hur standardavtalet ska se ut. Observera att detta är en standard som går att ändra i respektive avtal om man har många avtal:

"Löpande" - Välj detta för löpande avtal

"Fast avtalstid" - Välj avtalstid i månader

"Fakturaintervall" - Välj vilket intervall (i månader)

"Visa fält för benämning" - Sätt den här till Ja för att kunna visa ett fält som kan användas för att benämna avtalsfakturor. Det här fältet är endast för information och visas inte i PDF

Taggar

Det går att skapa taggar för ditt avtal om du på ett enkelt sätt vill kunna urskilja avtalen i avtalslistan. Tagg med namn och färg. Taggen syns endast här och inte på fakturorna man skapar från avtalet.

Skapa avtal

För att skapa avtal går du till "Fakturering -> Avtalsfakturering"

"Nytt avtal" - Här lägger du upp ett nytt avtal. Välj hur avtalet ska vara uppbyggt samt vad det ska innehålla i form av t.e.x. tider och artiklar. det är även här du lägger till eventuell avtalstagg.

"Skapa avtalsfakturor" - Tryck här för att gå till sidan där fakturorna skapas

"Kopiera" - Markera önskat avtal via checkboxen till vänster om avtalet och tryck därefter på "Kopiera" för att kopiera önskat avtal.

Skapade fakturor

Ni hittar de skapade fakturorna i den vanliga fakturalistan. Avtalsfakturorna har blivit märkta med flaggan "A"

Makulering/Kreditering

Om ni behöver göra en ny faktura efter att man tex krediterat/makulerat en avtalsfaktura så gör ni en helt ny faktura genom tex att använda er av "+Blank faktura" funktionen.

Gällande Notifieringar

Notifieringarna som finns för avtalsfakturering finns tillgängliga i "Inställningar -> Notifieringar", sektionen: "Fakturering".

• Avtalsfakturering förfaller - notifierar att avtalet är på väg att ta slut x antal dagar innan det tar slut
• Avtalsfakturering - Påminnelse om kommande fakturering - notifiering skickas x antal dagar innan en kommande period för fakturering.
•