Inställningar för kunder

Inställningarna för kunder finns här: "Inställningar -> Kunder". Nedan finns beskrivning av de olika inställningarna.

 

Allmänt

"Visa kundnummer vid sökning?" - aktivera detta för att visa kundnummer vid sökning av kunder. Detta gör det möjligt att hitta en specifik kund genom att ange kundnumret.

"Visa kundnummer i listor" - aktivera detta för att visa kundnummer i listor.

"Kundnummer krävs" - aktivera detta för att kräva att alla kunder har ett kundnummer.

"Automatisk hämtning av grunddata för företag och privatpersoner" - Om detta är valt så kommer namn och adress på företag eller privatpersoner att hämtas efter att organisationsnummer eller personnummer är angivet. Tjänsten är kostnadsfri.

Allmänt - Standardvärden

Standardvärden är värden som används när en kund skapas direkt i Seven Time, import via CSV eller importerar från ekonomisystem. Nedan visas de värden som finns tillgängliga.

"Typ av kund som standard" - Ange om typ av kund ska vara "Företag" eller "Privat" som standard

"Faktureringsmetod (tider)" - ange faktureringsmetod som ska sättas som standard

"Prislista (Artiklar)" - ange prislista för artiklar som ska sättas som standard

"RUT-kund" - om "RUT-kund" ska sättas som standard för alla nya kunder

"ROT-kund" - om "ROT-kund" ska sättas som standard för alla nya kunder

"Grön teknik kund" - om "Grön teknik" ska sättas som standard för alla nya kunder

"Prislista (Artiklar)" - om en specifik prislista för artiklar ska sättas för nya kunder 

"Rabatt/påslag på artikel (egna)" - rabatt eller påslag i procent på egna artiklar

"Rabatt/påslag på artikel (grossister)" - rabatt eller påslag i procent på grossisters artiklar

"Påslag på inpris (egna)" - påslag på inpris i procent på egna artiklar

"Påslag på inpris (grossister)" - påslag på inpris i procent på grossisters artiklar

"Land" - land för nya kunder

Kundsegment

"Använd kundsegment" - aktivera detta föra att kategorisera era kunder med segment.

"Använd undersegment" - om man vill ha en undernivå till segment kan man aktivera detta.

Dokument

"Skicka dokument med e-post?" - aktivera detta för att skicka dokument från arbetsordern med e-post.

"Konto för e-post" - här kan man välja vilket e-post konto dokumenten ska skickas från.

"Skicka dold kopia till" - här kan man välja att skicka en dold kopia till en e-post adress.

"Ämne (Standard)" - här kan man ändra standard ämne för e-post.

"Mall för e-post" - här kan man ändra mallen för e-post när dokument från arbetsorder skickas.