Inställningar för offerter

Inställningarna för offerter finns här: "Inställningar -> Offerter". Nedan finns beskrivning av de olika inställningarna.

Allmänt

Allmänt

"Support för de här språken" - här kan man välja vilka språk man vill använda. Idag stöds Svenska och Engelska.

"Första offertnumret" - här kan man välja vilket nummer som offerter ska börja räkna från. Man kan även nollställa räknaren så att offerterna börjar om på det angivna startnumret.

"Namn på offerten" - här kan man välja vad offerter ska heta på de valda språken.

"Storlek på fonten" - om man vill ha större/mindre text på offerterna kan man ändra det här.

"Visa fält för benämning?" - aktivera detta för att visa ett fält som kan användas till att benämna offerter. Detta visas inte i PDFen.

"Använd inpris?" - aktivera detta om ni vill ha möjlighet att registrera inpris på offerter och därmed även kunna se täckningsbidrag (TG) och täckningsgrad (TG).

Offerthuvud

"Logotyp" - här kan man ladda upp en logotyp som visas på offerter.

"Bredd på logotyp" - här man kan välja bredden på logotypen i pixlar. Sätt detta till 0 för att använda originalstorleken. Bredd över 300 rekommenderas oftast inte 

"Position för logotyp" - här väljer man var man vill att logotypen ska visas på offerten.

"Adress på offerten" -

"Font för kundens namn och adress" - här väljer man textstorleken på kundens namn och adress. Man kan även välja att adressen ska visas med stora bokstäver.

"Giltighetstid (standard)" - här kan man välja hur lång giltighetstid en offert ska ha som standard.

"Visa märkning?" - Märkrutan är ett fritextfält som skapas på offerten där du kan skriva ett referensnummer etc.

"Visa 'Ert ordernummer'" - här kan man välja om fältet 'Ert ordernummer' ska visas på offerten.

"Visa leveransadress" - här väljer man om leveransadress ska vara synlig på offerten.

"Visa leveransdatum" - aktivera detta för att visa leveransdatum på offerten. Man kan även välja namn på fältet.

Offertrader

"Visa moms?" - aktivera detta för att visa moms på offertrader.

"Stöd för att ha olika momssatser?" - aktivera detta för att ha möjlighet att ha olika momssatser. För mer info: Olika momssatser.

"Stöd för att ha rabatt?" - aktivera detta för att kunna sätta rabatt på en offert.

"Visa priser inkl. moms?" - här kan man välja att visa priser inkl. moms för alla, ingen eller endast privatkunder.

"Visa artikelnummer?" - här kan man välja att visa artikelnummer på offertraden.

"Stöd för fet och kursiv stil?" - aktivera detta för att kunna ha fet och kursiv stil  på offertrader.

"Hur ska Enter hanteras?" - här väljer man vad som ska hända när man trycker på Enter när man är på en offertrad.

PDF

"Marginaler" - Anpassa Marginaler på PDF vid behov

Övrigt

"Använd affärsmöjligheter?" - aktivera detta för att ha möjlighet att skapa affärsmöjligheter som sedan kan göras om till offerter.

"Möjlighet att ange säljare" - aktivera detta för att ha möjlighet att ange vilken säljare som skapade offerten.

"Möjlighet att ange anledning till accept och avvisning" - aktivera detta för att göra det möjligt att ange en anledning när en offert blir accepterad eller avvisad.

Mallar

För mer info om offertmallar: Offertmallar

Texter

Texter

"Textrader som kan läggas in på offertrader" - här kan man skapa textrader med olika variabler som kan läggas in på offertrader.

Sidfot

"Antal kolumner" - här väljer man antalet kolumner i sidfoten.

"Innehåll" - här specificerar man innehållet i sidfoten.

Villkor

Offertvillkor

"Använd offertvillkor?" - aktivera detta för att göra det möjligt att ange villkor på offerter. Detta kompletterar offerter med en 'följesida' som kan innehålla förutsättningar, garantier, etc. Detta är en standardinställning och kan ändras när en offert skapas.

Kategorier

Här finns möjligheten att kategorisera offerterna så som ni önskar. Lägg upp valfria kategorier som passar just ert företag. Detta kan användas för att på ett enkelt sätt märka liknande offerter vid behov.

E-post

"Skicka offerter med e-post?" - aktivera detta för att skicka offerter med e-post.

"Bifoga PDF?" - aktivera detta för att bifoga offerten som en pdf. Detta är en standardinställning och kan ändras när en offert skapas.

"Bifoga andra dokument" - aktivera detta för att ha möjligheten att skicka med andra dokument som sparats på offerten

"Skicka som?" - här kan man välja vem offerten ska skickas från. Det går att välja en standard information som alla offerter ska skickas från eller så kan man välja att namn och mail hämtas från den inloggade användaren.

"Skicka dold kopia till" - här kan man välja att en dold kopia ska skickas när en offert skickas.

"Ämne (Standard)" - här väljer man standard ämne på mailet för de språken som är aktiverade.

"Mall för e-post" - här kan man skapa en mall för e-post för de språken som är aktiverade. Mallen kommer användas när en offert skickas.

"Påminnelser med e-post" - här kan man skapa en mall för påminnelser för de språken som är aktiverade. Mallen kommer användas när en påminnelse på offert skickas.

 

Dokument

Under dokument kan man lägga till olika typer av filer. Dessa blir därefter tillgängliga i alla offerter.

Extern länk

"Aktivera extern länk" - om detta är aktiverat kan era kunder titta på offerten genom att klicka på en länk. De kan även välja att acceptera eller inte acceptera offerten direkt.

"Överskrift" - här väljer man överskrift för de aktiverade språken.

"Informationstext till kunden" - här väljer man informationstext som kunden ser när de klickar på länken.

"Signera med BankID" - Aktivera om kund ska signera med BankID

"E-post för notifieringar" - här specificerar man e-post adress/adresser  som ska få ett mail när en kund accepterar eller avvisar en offert.

Orderbekräftelse

Orderbekräftelse

"Använd orderbekräftelse" - aktivera detta om ni vill att en bekräftelse ska skickas till kunden.

"Namn på bekräftelsen" - här väljer man namnet på bekräftelsen för de aktiverade språken.

"Lägg till offertvillkor" - aktivera detta om ni vill att offertvillkoren ska visas på bekräftelsen.

För mer info: Orderbekräftelse

E-post

"Ämne (Standard)" - här väljer man standard ämne på orderbekräftelsen.

"Mall for e-post" - här specificerar man en mall för orderbekräftelsen.

Packsedel

Packsedel

"Använd packsedel" - aktivera detta för att kunna skapa en packsedel från en offert.

"Namn på packsedeln" - här väljer man namnet på packsedeln.

ROT/RUT

Husarbete

"Stöd att offerera rotarbete" - aktivera detta för att kunna lägga in rotarbete i offerter.

"Stöd att offerera rutarbete" - aktivera detta för att kunna lägga in rutarbete i offerter.

"Stöd att offerera grön teknik" - aktivera detta för att kunna lägga in grön teknik i offerter.

Accept/Avvisning

"Anledning till accept" - Här finns möjlighet att som användare märka offerter med förekommen anledning till accept

"Anledning till avvisning" - Här finns möjlighet att som användare märka offerter med förekommen anledning till avvisning

Taggar

Skapa taggar och märk era offerter för att lättare kunna filtrerar ut dem