Skapa en ny offert

1. Gå till "Offert" och klicka på "+ Ny offert".
2. Välj kund, eventuellt "Er ref" som är kundens referens.
3. Ändra offertdatum och "Giltig till"-datum om så önskas.
4. Välj vilken typ av offert det är: Normal, ROT eller RUT.
5. OM ROT eller RUT så visas en ny tabb: "ROT/RUT". Fyll i informationen där för att offerten ska bli komplett.
   • Observera att om du önskar frångå inställt standardvärde för ROT-avdraget så kan du justera för den specifika offerten här. (Tillfällig funktion under delar av 2025 pga ändrade regler för ROT-avdrag)
6. Lägg till offertrader. Det finns fem olika "typer" av offertrader:
   Tid: Välj från tidskategorier, pris fylls i automatiskt om pris har angivits på kategorin (pris kan ändras om så önskas)
   Utlägg: Välj från utläggstyper, pris och enhet fylls i automatiskt om detta har angivits på typen (pris kan ändras om så önskas)
   Valfri: Skriv in valfri text och pris
   Textrad: En rad som tar upp en hel rad. Till för information eller för att "gruppera" fakturaraderna.
   Blankrad: En rad helt utan text
   Husarbete: Endast vid ROT eller RUT offert. Används för att ange "Underlag för husavdrag".
7. Klicka på "Spara som utkast" om du inte är klar med fakturan utan vill fortsätta att slutföra den i ett senare skede
8. Klicka på "Skicka" om du vill skicka fakturan till kund. Status ändras till "Skickad" och ett offertnummer sätts.
9. Klicka på "Spara som skickad" om du inte vill skicka fakturan just nu eller om du vill skicka en pappersfaktura. Status ändras till "Skickad" och ett offertnummer sätts.

Villkor

Om ni har standardvillkor som ni alltid skickar med i era offerter så kan ni aktivera att ni vill använda detta i "Inställningar -> Offerter -> Villkor". I så fall visas en tabb: "Villkor" där er standardtext visas (men den kan ändras). När ni skickar offerten så kan ni välja att även skicka med villkoren i mailet.

Har ni flera olika Villkor som ni vill använda er av så är detta möjligt. Ni går då till "Inställningar -> Offerter .- > Mallar" och lägger till en ny mall. Namnge mallen och bygg offerten och lägg till en textruta där ni skriver in era villkor. Glöm ej sidbrytningen innan textrutan om ni vill ha era villkor på en egen sida i offerten. För mer information angående hur man bygger offertmallar söker ni i "Hjälpen" på "sektioner i offerten".

Dokument

Det går att lägga upp dokument på offerterna och när ni skickar offerten med email så kan ni välja att även skicka med dessa i mailet.