Generera faktura

Man kan generera en faktura utifrån registrerad tid/artiklar/maskintid/leverantörsfakturor. 

1. Gå till "Fakturering" och klicka på "+ Generera faktura".
2. Här visas antingen en lista med alla kunder, projekt eller arbetsordrar som innehåller något ofakturerat. Filtrera kunder/projekt/arbetsordrar efter behov.  
3.  Klicka på "Visa faktureringsunderlag" för att se vad som är ofakturerat. I nedanstående exempel finns 9 st tider, 1 st artikel, 1 st lev.faktura och 1 st maskintid som ofakturerat. Om du endast önskar generera faktura för någon av dessa så markerar du den specifika registreringen i kryssrutan till vänster om registreringen och trycker därefter "Generera faktura". Om du önskar fakturera samtliga registreringar lämnar du alla checkboxar tomma och trycker "Generera faktura".   
4. Klicka på "Generera faktura"
5. Nu visas en vy med namn: "Generera faktura för <företagsnamn>". Välj vilka projekt/arbetsorder som ska faktureras, vilket format fakturaraderna ska ha samt om artiklar, leverantörsfakturor, etc. skall faktureras eller inte.
6. Klicka på "Generera faktura" för att generera fakturan. Notera att fakturan inte skapas här utan du kan göra ändringar eller klicka på "Avbryt" för att komma tillbaka till "Generera faktura för <företagsnamn>". Utkastet går att redigera fritt i allt från rader, texter och belopp.
7. Klicka på "Spara som utkast" om du inte är klar med fakturan utan vill fortsätta att slutföra den i ett senare skede.
8. Klicka på "Skicka" om du vill skicka fakturan till kund. Status ändras till "Skickad" och ett fakturanummer genereras.
9. Klicka på "Spara som skickad" om du inte vill skicka fakturan just nu eller om du vill skicka en pappersfaktura. Status ändras till "Skickad" och ett fakturanummer genereras.

Fakturaspecifikation

För en "genererad faktura" så skapas alltid en fakturaspecifikation som innehåller alla tider och utlägg. När en genererad faktura har sparat så finns en länk tillgänglig när man tittar på en faktura. Klicka på den för att visa fakturaspecifikationen. När man skickar en faktura med mail så kan man även välja att specifikationen skall skickas med. 

Vilka fält som ska finnas med i fakturaspecifikationen väljer ni i "Inställningar -> Fakturering -> Fakturaspecifikation".

Ex Fakturaspecifikation

Vad händer med tider och utlägg som finns med på en faktura?

Tider och utlägg som läggs till på en faktura markeras som "Fakturerad" och de kommer inte att kunna vara med på en fakturera igen. Om en faktura makuleras så tas markeringen "Fakturerad" bort och tiderna/utläggen kan vara med på en faktura igen. Samma sak händer om man makulerar en sparad kopia av en faktura.