Årets sista uppdatering är på plats med en hel del nya funktioner och förbättringar, bland annat avtalsfakturor. Se nedan för detaljer.
Avtalsfakturor
Nu är det möjligt att lägga till avtal och från dessa skapa fakturor. Ni kan ha Löpande avtal eller avtal med fast längd samt även välja vilket intervall som era fakturor ska skapas.
Inga fakturor skapas automatiskt utan tanken är att ni endast ska behöva gå in ex. en gång i månaden för att generera alla avtalsfakturor på en gång. När en faktura skapas så hamnar den som ett "Utkast" vilket gör det enkelt att ändra eller ta bort den.
Aktivering och inställningarna finns tillgängliga i "Inställningar -> Fakturering -> Avtalsfakturering". Där kan ni sätta vilket standardavtal som ni vill ha: "Löpande" eller "Fast avtalstid" samt vilket fakturaintervall som önskas som standard. Detta går naturligtvis att ändra när ett avtal skapas.
Det går även att kopiera avtal vilket gör det enkelt att skapa liknande avtal till olika kunder. Tanken är att vi även ska lägga till avtalsmallar i framtiden.
Offert - kopia sparas vid skickande
När en offert skickas så sparas en kopia och den kan visas från "Historik-fliken" på offerterna.
Användare - möjlighet att kunna registrera anhöriga på användare
Nu kan ni registrera anhöriga på era anställda. Aktivera detta i "Inställningar -> Användare -> Allmänt", "Hantera anhöriga?". Det går även att styra vilka användarroller som ska ha tillgång till detta i "Inställningar -> Roller/behörighet -> Behörighet", "Tillgång till anhöriga" som finns i sektionen "Användare".
Fakturering - möjligt att visa alla användare i "Vår referens"
Som standard så visas endast de användare som har tillgång till faktureringsmodulen i fältet "Vår referens". Nu kan ni välja att visa alla användare i det fältet genom att sätta "Visa alla användare i Vår referens" till Ja i "Inställningar -> Fakturering -> Allmänt".
Kunder - export av kontaktpersoner för e-postutskick
En ny export som med fördel kan användas ifall ni behöver ta ut en lista för e-postutskick har lagts till. Gå till "Kunder" och klicka på "Exportera".
Då får ni en export enligt nedan:
Egna fält på projekt och kunder
Lägg till egna fält på projekt och kunder. Detta gör i "Inställningar -> Projekt -> Fält" samt "Inställningar -> Kunder -> Fält". Dessa fält finns därefter tillgängliga både när man går in i ett projekt eller en kund samt i listorna med projekt/kunder. Precis som med egna fält på ex. arbetsorder och fakturor så kan ni lägga till textfält, numeriska fält, Ja/nej-fält, datumfält och listor.
Leverantörsfakturor - möjlighet att koppla till arbetsorder
Vi import av leverantörsfakturor så görs idag en matchning på projekt, dvs ifall leverantörsfakturan i ekonomisystemet hör till ett projekt och det projektet finns i Seven Time så läggs det in på det projektet i Seven Time automatiskt (matchning sker på projektnummer). Nu kan ni istället ha en matchning mot arbetsorder.
Aktivera detta i "Inställningar -> Leverantörsfakturor", "Matcha på arbetsordernummer". Ni kan även välja att arbetsordrar som skapas i Seven Time ska läggas in som ett projekt i ekonomisystemet. Gör detta i "Inställningar -> Integrationer -> Fortnox/Visma eEkonomi", fliken "Arbetsorder".
Utlägg - möjlighet att kunna favoritmarkera utlägg
Markera de utlägg som ni använder ofta som "Favorit" och så visas de i en egen flik när ni väljer en artikel.
"Favorit-markeringen" görs i "Inställningar -> Artiklar" genom att klicka på en artikel och sätta fältet "Favorit" till "Ja".
Notera att den här inställningen är global, dvs, alla användare kommer att ha samma uppsättning av favoriter.
Övrigt
- Kunder - skapat datum i tabellen
- Arbetsorder - sökning på användare och del av arbetsordernummer
- Arbetsorder - vyer, projekt- och kund-kriteria saknade [Inget specificerad]
- Löneunderlag - egna utlägg visas nu "inkl moms"
- Fakturering - egna fält finns nu tillgängliga i "listan" med fakturor
- ÄTA - möjlighet att skicka som inloggad användare
- Fakturering - vid fakturering av AO enligt offert så följde inte Märkning med
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.