Inställningarna för projekt finns här: "Inställningar -> Projekt". Nedan finns beskrivning av de olika inställningarna.
Allmänt
Allmänt
"Aktivera Betalningsplaner på projekt" - aktivera detta för att kunna skapa och hantera Betalningsplaner på projekt.
"Använd faser och milstolpar på projekt" - aktivera detta för att kunna använda faser och milstolpar på projekt.
"Sätt startdatum när arbetsordern startas (endast ifall det inte finns något startdatum sedan tidigare)" - startdatumet kommer att sättas endast ifall det inte finns något startdatum sedan tidigare på artbetsordern/projektet.
Projektnummer
"Visa projektnummer vid sökning" - aktivera detta för att visa projektnummer när man söker efter ett projekt. Detta gör det möjligt att hitta ett specifikt projekt genom att skriva in projektnumret.
"Visa projektnummer i listor" - aktivera detta för att visa projektnummer i listor.
"Prefix för projektnummer" - här kan man ange ett prefix som läggs in före själva projektnumret. Läs mer om detta här.
Avvikelser/ÄTA
"Aktivera Avvikelser på projekt" - aktivera detta för att kunna skapa och hantera Avvikelser på projekt.
"Aktivera ÄTA på projekt" - aktivera detta för att kunna skapa och hantera ÄTA på projekt.
Om "Aktivera ÄTA på projekt" är vald så kan ni även välja att kostnad och intäkt från ÄTA visas separat i "Projekt -> Översikt -> Ekonomi". Markera i så fall fältet: "Separera kostnad och intäkt från ÄTA så att den inte visas tillsammans med "huvudprojektet", dvs, det fasta priset, i projektekonomin"
Färg
"Hur ska färg sättas" - här kan man välja hur färgen på projekt ska sättas. Man kan välja mellan att använda färgen från statusen på projektet eller att manuellt välja färgen. Om du vill använda dig av manuell färg så väljer du kulör genom att klicka på projektet och sedan hittar du färgväljaren vid sidan om projektets rubrik.
Statusar
För mer info om statusar: Status på projekt
Taggar
För mer info om taggar: Taggar på projekt
Vyer
För mer info om vyer: Vyer på projekt
Avvikelse
Avvikelser arbetar man med om man vill ändra något i ett projekt. Ofta använt inom tex Byggbranschen. Ex. kunden önskar tre fönster istället för tidigare överenskomna två. Du skapar en avvikelse där du redogör för förändringen av arbetet som du sen kan visa för kunden. Om avvikelsen ska faktureras behöver den göras om till en Äta (För Äta, se längre under rubrik ÄTA).
Rubriken tänds när du bockar i följande:
Allmänt
"Logotyp" - här kan man ladda upp en logotyp som visas på avvikelsen.
"Namn på avvikelsen" - här kan man ange ett namn för avvikelser.
Sidfot
"Antal kolumner" - här anger man antalet kolumner i sidfoten.
"Innehåll" - här anger man innehållet i sidfoten.
E-post
"Skicka Avvikelse med e-post" - aktivera detta om ni vill skicka Avvikelser med e-post.
"Skicka som?" - här kan man välja vem Avvikelsen ska skickas från. Det går att välja en standard information som alla Avvikelser ska skickas från eller så kan man välja att namn och e-mail hämtas från den inloggade användaren.
"Skicka dold kopia till" - här kan ni ange en e-postadress som en dold kopia av Avvikelsen ska skickas till.
"Ämne (standard)" - här anger man standard ämne på e-posten.
"Mall för e-post" - här kan man ange en mall som används när en Avvikelse skickas med e-post.
Extern länk
"Aktivera extern länk" - aktivera detta om ni vill att era kunder ska kunna titta och komplettera avvikelsen genom att klicka på en länk i mailet. Lägg in texten '{{externalLink}}' i "Mall för e-post" så kommer länken att läggas in i mailet.
"Överskrift" - här anger man överskriften till den externa länken.
"Informationstext till kunden" - här anger man informationstexten till kunden som kommer visas tillsammans med den externa länken.
"E-post för notifieringar" - här specificerar man email adress/adresser som ska få ett mail när en kund accepterar eller avvisar en avvikelse.
ÄTA
ÄTA är en vedertagen förkortning inom byggbranschen som står för ändring, tillägg och avgående. Det handlar om åtgärder som beställs eller måste läggas till utanför den ursprungligen avtalade entreprenaden. Kanske kommer tex kunden efter beställning på att hen vill ha klinkers istället för trägolv.
Seven Time hjälper dig att hantera dina ätor
Börja med att aktivera ÄTA genom att bocka i markerad checkbox.
Allmänt
"Logotyp" - här kan man ladda upp en logotyp som visas på ÄTAn.
"Bredd på logotyp" - här specificerar man bredden på logotypen i pixlar. Sätt detta till 0 för originalstorleken.
Rader
"Använd %-påslag på raderna" - aktivera detta för att använda %-påslag på rader.
"Stöd för fet och kursiv stil?" - aktivera detta för att kunna använda fet och kursiv stil på raderna.
"Hur ska Enter hanteras?" - här väljer man vad som ska hända när man trycker på Enter när man är på en rad.
Sidfot
"Antal kolumner" - här väljer man antalet kolumner i sidfoten.
"Innehåll" - här specificerar man innehållet i sidfoten.
Signatur
"Aktivera accept av ÄTA med signering" - aktivera detta för att kunna låta era kunder acceptera en ÄTA genom att signera direkt på skärmen på en mobil eller surfplatta.
E-post
"Skicka ÄTA med e-post?" - aktivera detta för att kunna skicka ÄTA med e-post.
"Skicka som" - här kan man välja vem betalningsplanen ska skickas från. Det går att välja en standard information som alla ÄTA ska skickas från eller så kan man välja att namn och mail hämtas från den inloggade användaren.
"Skicka dold kopia till" - här kan man välja att en dold kopia ska skickas när en ÄTA skickas.
"Ämne (Standard)" - här väljer man standard ämne på mailet för de språken som är aktiverade.
"Mall för e-post" - här kan man skapa en mall för e-post för de språken som är aktiverade. Mallen kommer användas när en ÄTA skickas.
Extern länk
"Aktivera extern länk" - aktivera detta om ni vill att era kunder ska kunna titta på ÄTAn genom att klicka på en länk i mailet. De kan även välja att acceptera eller inte acceptera ÄTAn direkt. Lägg in texten '{{externalLink}}' i "Mall för e-post" så kommer länken att läggas in i mailet.
"Överskrift" - här anger man överskriften till den externa länken.
"Informationstext till kunden" - här anger man informationstexten till kunden som kommer visas tillsammans med den externa länken.
"E-post för notifieringar" - här specificerar man email adress/adresser som ska få ett mail när en kund accepterar eller avvisar en ÄTA.
Betalningsplaner
Används för att reglera betalningar på projekt.
Börja med att aktivera betalplansmenyn enligt bilden nedan.
Allmänt
"Logotyp" - här kan man ladda upp en logotyp som visas på betalningsplanen.
"Namn på betalningsplanen" - här anger man namnet på betalningsplanen.
Sidfot
"Antal kolumner" - här väljer man antalet kolumner i sidfoten.
"Innehåll" - här specificerar man innehållet i sidfoten.
Fakturering
"Visa tidigare lyft" - aktivera detta för att visa tidigare lyft.
"Visa tidigare fakturerat" - aktivera detta för att visa tidigare fakturerat.
"Visa 'Kvar att fakturera'" - aktivera detta för att visa 'kvar att fakturera'.
E-post
"Skicka Betalningsplan med e-post" - aktivera detta för att skicka betalningsplaner med e-post.
"Skicka som?" - här kan man välja vem betalningsplanen ska skickas från. Det går att välja en standard information som alla betalningsplaner ska skickas från eller så kan man välja att namn och mail hämtas från den inloggade användaren.
"Skicka dold kopia till" - här kan man välja att en dold kopia ska skickas när en betalningsplan skickas.
"Ämne (Standard)" - här väljer man standard ämne på e-posten för de språken som är aktiverade.
"Mall för e-post" - här kan man skapa en mall för e-post för de språken som är aktiverade. Mallen kommer användas när en betalningsplan skickas.
Extern länk
"Aktivera extern länk" - aktivera detta om ni vill att era kunder ska kunna titta på betalningsplanen genom att klicka på en länk i mailet. De kan även välja att acceptera eller inte acceptera betalningsplanen direkt. Lägg in texten '{{externalLink}}' i "Mall för e-post" så kommer länken att läggas in i mailet.
"Överskrift" - här anger man överskriften till den externa länken.
"Informationstext till kunden" - här anger man informationstexten till kunden som kommer visas tillsammans med den externa länken.
"E-post för notifieringar" - här specificerar man email adress/adresser som ska få ett mail när en kund accepterar eller avvisar en betalningsplanen.
Personalliggare
Börja med att aktivera modul "Personalliggare", observera att även modul "Leverantör" måste slås på om den inte är det sen tidigare.
Nu har det tillkommit en rubrik under Inställningar > Projekt som heter Personalliggare
Allmänt
"Namn på byggherre (Standard)" - här anger man standard namn på byggherren.
"Organisationsnummer för byggherre (Standard)" - här anger man standard organisationsnummer för byggherre.
E-post
"Skicka personalliggare med e-post" - aktivera detta för att skicka personalliggare med e-post.
"Konto för e-post" - här kan man välja vilket konto personalliggare ska skickas från.
"Avsändarnamn" - här kan man välja avsändarnamn för e-posten.
"E-postadress" - här kan man välja adress för e-posten.
"Skicka dold kopia till" - här kan man välja att en dold kopia ska skickas när en personalliggare skickas.
"Ämne (Standard)" - här väljer man standard ämne på e-posten för de språken som är aktiverade.
"Mall för e-post" - här kan man skapa en mall för e-post för de språken som är aktiverade. Mallen kommer användas när en personalliggare skickas.
Dokument
Dokument
"Skicka dokument med e-post" - aktivera detta för att skicka dokument med e-post.
"Konto för e-post" - här kan man välja vilket konto dokument ska skickas från.
"Avsändarnamn" - här kan man välja avsändarnamn för e-posten.
"E-postadress" - här kan man välja adress för e-posten.
"Skicka dold kopia till" - här kan man välja att en dold kopia ska skickas när ett dokument skickas.
"Ämne (Standard)" - här väljer man standard ämne på e-posten för de språken som är aktiverade.
"Mall för e-post" - här kan man skapa en mall för e-post för de språken som är aktiverade. Mallen kommer användas när ett dokument skickas.
Projekt – notifiering när någon blir tilldelad ett projekt
Det går att ställa in så att en notifiering går ut när en användare blir tilldelad ett projekt. Inställningen görs i ”Inställningar -> Notifieringar”, sektionen ”Projekt”, notifieringen: ”Projekt tilldelat”.
Notera att endast tilldelningar där slutdatum är efter nuvarande tid genererar en notifiering.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.