Först måste ni aktivera att ni vill kunna importera leverantörsfakturor från Björn Lundén och detta gör ni i "Inställningar -> Leverantörsfakturor". Därefter finns en knapp som heter "Importera från Björn Lundén" tillgänglig i "Leverantörsfakturor".
Alla leverantörsfakturor som har ändrat från ett angivet datum kommer att visas och ni väljer själv vilka leverantörsfakturor som ska importeras. Ni kan här även välja att "Ersätta" redan importerade (ej fakturerade) fakturor.
Eventuella dokument som finns kopplade på leverantörsfakturan i Björn Lundén kommer att importeras in i Seven Time.
Om leverantören inte finns sedan tidigare i Seven Time så kommer den att läggas till automatiskt.
Importera fakturarader till projekt eller arbetsorder
Det går konfigurera så att fakturarader från leverantörsfakturan läggs in som artiklar på projekt eller arbetsorder. Aktivera detta i "Inställningar -> Leverantörsfakturor", fältet "Skapa artiklar från rader".
Om "Matcha på arbetsordernummer" är "Ja" så kommer projektnumret som är satt på leverantörsfakturan att matchas mot ett arbetsordernummer och artiklarna kommer även att skapas på den matchade arbetsordern.
Leverantörsfaktura - Använd verifikationsnummer från Björn Lundén
När en leverantörsfaktura importeras från Björn Lunden så kan man konfigurera så att verifikationsnumret från BL sätts som Löpnummer i Seven Time. Inställningen görs i "Inställningar -> Leverantörsfakturor". "Använd Löpnummer" måste vara markerad och sedan väljer man "Använd löpnummer från ekonomisystem".
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.