Om kunder är upplagda i Fortnox så kan man importera dessa i Seven Time enligt nedan.
OBS! Aktivera integrationen med Fortnox först genom att gå till "Inställningar -> Integrationer -> Fortnox". Där finns tydliga instruktioner hur integrationen aktiveras.
Manuellt (i Seven Time)
- Gå till Kunder
- Klicka på "Importera"
- "Vilken typ av import" ska vara "Import från Fortnox"
- Klicka på "Starta import"
- Därefter visas en dialog med kunderna från Fortnox och ni kan här välja att importera/uppdatera alla eller bara en delmängd.
I dialogen visas befintliga kunder i Fortnox. Markera de kunder du vill föra över eller uppdatera i Seven Time. När importen är klar kommer kunderna i Seven Time ha blivit uppdaterade med data från Fortnox. Kunderna i Fortnox påverkas dock inte.
Automatiskt från Fortnox till Seven Time
Om ni med automatik vill uppdatera kunder från Fortnox till Seven Time så går ni till "Inställningar -> Integrationer -> Fortnox -> Kunder" och sätter "Importera/uppdatera kunder från Fortnox varje natt" till Ja. Då kommer kunderna från Fortnox att föras över till Seven Time varje natt.
OBS! Om ni skapar kunder både i Seven Time och Fortnox och har samma kundnummerserie för nya kunder i de båda systemen så kan den här inställningen göra så att kunder som skapas i Seven Time "skrivs över" med kunddata från Fortnox.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.