Övergripande
Analys finns tillgänglig i "Rapporter". Här kan man skapa och spara rapporter som just ni har behov av. Funktioner som finns tillgängliga i den här vyn är:
- Filtrering - datumintervall, kund, projekt, etc
- Gruppering i tre "led"
- Sparade rapporter (rapporter sparas på kontonivå vilket innebär att alla som har tillgång till den här funktionen ser samma sparade rapporter)
- "Spara som" (kopiera)
- Skriv ut
- Export (CSV och Excel)
- Grafer - cirkeldiagram, stapeldiagram och linjediagram
Data som visas
När man skapar en rapport i analys behöver man först bestämma sig om man vill hämta intäkt från registrerade tider, artiklar, etc ELLER från fakturor.
Intäkt från registrerad tid, artiklar, maskintid, körning och leverantörsfakturor
Om ni alltid genererar faktura från det som finns registrerat så är detta bästa alternativet för er. På detta sätt kan ni skapa en rapport som visar ett upparbetat resultat under en viss period eftersom intäkt och kostnad räknas i samma stund som registreringen görs.
Ex.
Intäkt från fakturor
I detta fall kommer den "totala intäkten" vara noll tills dess att en faktura skapas.
Ex.
Som exempel i nedanstående bild har det här skapats en "blank faktura" på 5000 kr och man tar då inte alls hänsyn till tid registrerade tiden som annars skulle gett 796 kr i intäkt. Resultatet i detta exempel blir därför +4602 kr.
Filtrering
Beroende på vilka moduler som är aktiverade så är det inte säkert att det kommer att se likadant ut för er som i bilden ovan. Fälten som man kan filtrera på är rätt så självförklarande men ett förtydligande på "Datumintervall" kan vara på sin plats.
- Om man väljer en "fördefinierad period", ex: "Förra månaden" så kommer datumintervallet alltid att vara "förra månaden" när en sparad rapport väljs. Dvs, om vi har en sparad rapport med "Datumintervall" = "Förra månaden" och aktuellt datum är i mars så kommer datumintervallet sättas till 1 feb - 28 feb.
- Om man väljer ett "annat intervall", ex: 2 feb - 21 feb så kommer datumintervallet alltid att vara 2 feb - 21 feb.
Grafer
Det går att lägga till så många grafer man vill, vilken storlek de ska ha samt även bestämma i vilken ordning de ska visas.
Konfiguration av en graf
Beskrivning av fält på en graf
Titel
Namn på grafen som visas ovanför grafen
Typ av graf
Fem olika typer finns: "Cirkeldiagram", "Munkdiagram", "Stapeldiagram", "Stapeldiagram (liggande)" och "Linjediagram".
Typ av data
Visas om "Typ av graf" inte är "Linjediagram". Värden som man kan välja mellan är "Grupperad" och "Totalt". Om "Grupperad" är vald så ska man välja vilket fält som man ska gruppera på (fältet "Gruppera på") Om "Totalt" istället är vald så kan man välja en eller flera fält och då visas totalerna från de fälten i grafen.
Gruppera på
Visas om "Typ av data" är "Grupperad" eller om "Typ av graf" är "Linjediagram".
För Linjediagram så kan man välja mellan "Vecka" eller "Månad".
För övriga så väljer man vilket fält man ska gruppera på, ex: "Total intäkt".
Summerat värde
Visas om "Typ av data" är "Grupperad". Här väljer man ett värde, ex: "Total intäkt".
Värden
Visas om "Typ av data" är "Grupperad" eller om "Typ av graf" är "Linjediagram". Här väljer man ett eller flera fält. För linjediagram så kommer varje valt fält att bli en linje i grafen.
Bredd
Välj mellan 1-12. En rad består av 12 "celler" så om man vill att en rad ska ta upp en hel rad så väljer man 12.
Höjd
Höjd i pixlar. 200 - 300 brukar vara lagom men det är helt fritt att sätta vad man önskar.
Kolumner/Fält
Det går att välja vilka kolumner som ska visas i tabellen. Här kan ni läsa mer om dessa.
Kund
- Kundnummer
- Kundnamn
- Kundsegment
- Kundansvarig
Projekt
- Projektnummer
- Projektnamn
- Projekttyp
- Projektstatus
- Projektledare
Övrigt
- Avdelning
Budget
Siffrorna för budget hämtas från projekten och start- samt slutdatum krävs på ett projekt för att budgetsiffrorna ska tas med
- Budget (Intäkt) - från projekt
- Budget (Kostnad) - från projekt
- Budget (Resultat) - från projekt
Intäkt
- Fast pris - från projekt för valt intervall
- Fast pris (AO) - Fastpris från arbetsorder
- Intäkt (Tid) - intäkt från tider, utan ÄTA
- Intäkt ÄTA (Tid) - intäkt från tider, ÄTA
- Total intäkt (Tid) - total intäkt för alla tider
- Intäkt (Artiklar) - intäkt från artiklar, utan ÄTA
- Intäkt ÄTA (Artiklar) - intäkt från artiklar, ÄTA
- Total intäkt (Artiklar) - total intäkt för alla artiklar
- Intäkt (Maskintid) - intäkt från maskintid
- Intäkt (Körning) - intäkt från körning
- Intäkt (Lev. fakturor) - intäkt från lev. fakturor, utan ÄTA
- Intäkt ÄTA (Lev. fakturor) - intäkt från lev. fakturor, ÄTA
- Total intäkt (Lev. fakturor) - intäkt från alla lev. fakturor
- Intäkt - total intäkt utan ÄTA
- ÄTA - total intäkt ÄTA
- Total intäkt - total intäkt (allt)
Kostnad
- Kostnad (Tid) - kostnad från tider, utan ÄTA
- Kostnad ÄTA (Tid) - kostnad från tider, ÄTA
- Kostnad intäkt (Tid) - total kostnad för alla tider
- Kostnad (Artiklar) - kostnad från artiklar, utan ÄTA
- Kostnad ÄTA (Artiklar) - kostnad från artiklar, ÄTA
- Total kostnad (Artiklar) - total kostnad för alla artiklar
- Kostnad (Maskintid) - kostnad från maskintid
- Kostnad (Körning) - kostnad från körning
- Kostnad (Lev. fakturor) - kostnad från lev. fakturor, utan ÄTA
- Kostnad ÄTA (Lev. fakturor) - kostnad från lev. fakturor, ÄTA
- Total kostnad (Lev. fakturor) - kostnad från alla lev. fakturor
- ÄTA - total kostnad ÄTA
- Total kostnad - total kostnad (allt, dvs inkl ÄTA)
Övrig ekonomi
- Fakturerat - Visar antingen registrerade tider, artiklar etc eller fakturerat belopp, beroende av hur man ställt in rapporten
- Kvar att fakturera - "Total intäkt" minus "Fakturerat"
- Resultat
- Resultat ÄTA
- TG - täckningsgrad, dvs (Intäkt - Kostnad)/Intäkt
- Kostnad/Intäkt% - dvs KI-tal
- Total intäkt/Registrerad tid
- Total kostnad/Registrerad tid%
- Resultat/Registrerad tid
Tid
- Registrerad tid
- Faktureringsbar tid
- Fakturerad tid
- Ej fakturerad tid
- Debiteringsgrad%
- Snittintäkt/tim
- Snittkostnad/tim
- Snittresultat/tim
Maskin
- Maskintid - Antal timmar registrerade på maskin
Noteringar/Begränsningar
- Om gruppering görs på "Tidskategori" så kommer endast information från tider att användas.
- För att "Fast pris" ska kunna räknas ut så krävs både start- och slutdatum på projektet.
- För att "Budget" ska kunna räknas ut så krävs både start- och slutdatum på projektet.
- Endast rader som har något värde i fält med timmar/belopp visas. Om det känns som att rader borde visas så kan det bero på att det är "0" i alla valda kolumner för just den raden. Vilka kolumner som ska visas välj i "Välj kolumner".
Behörighet
För att kunna se "Rapporter -> Analys" så måste rollen som användaren hör till ha båda följande behörigheter ("Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter"):
- "Se finansiell info (priser/kostnader)", sektionen "Allmänt"
- "Rapporter - Statistik", sektionen "Rapporter"
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.