När man använder sig av attest på leverantörsfakturor så går det att använda sig av attestflöde eller så kan man ha "enkel attest" där man bara markerar att fakturan är attesterad.
Inställningar
Inställningarna finns i "Inställningar -> Attestering", fältet "Attestera leverantörsfakturor". När denna är markerad så finns ytterligare en flik under "Inställningar -> Attestering" som heter "Leverantörsfakturor", det är där man eventuellt aktiverar att attestflöde(n) ska användas samt konfigurerar attestflöden.
Attestflöden
Ett attestflöde innehåller namn, regler för "matchning" samt flödessteg.
Matchning av leverantörsfakturor, dvs, vilket attestflöde som ska sättas initialt görs uppifrån och ner. Det går att ändra ordningen på hur matchningen ska göras genom att dra och flytta (ikonen längst till vänster). Matchningen kan göras på leverantör, vår referens, er referens, projektledare och belopp.
Det finns alltid ett standardflöde. Detta går inte att ta bort men man kan ändra vilka steg som ska finnas. Om inget annat attestflöde matchar leverantörsfakturan så kommer attestflödet att sättas till "Standardflöde".
"Attest väntar"
Under "Leverantörsfakturor" finns en vy som heter "Attest väntar". Där finns alla leverantörsfakturor som ännu inte är attesterade. Klicka i "Mina aktiva" för att endast se leverantörsfakturor som ska/kan attesteras av dig.
Attestera en leverantörsfaktura
När man är inne på en leverantörsfaktura så finns en sektion som heter "Attestering". Där visas aktuellt attestflöde och det går även att byta attestflöde eller göra om attestflödet (om man har behörighet att göra detta).
Notifieringar
Om ni använder er av attestflöde för attestering av lev. fakturor så kan ni konfigurera att notifieringar ska skickas. Inställningen finns i "Inställningar -> Attestering -> Leverantörsfakturor -> Notifieringar" och det finns möjlighet att konfigurera notifieringar för "administratörer" samt för "attestanter".
Pausning av attestflöden
När man använder sig av attestflöden så går det även att konfigurera så att man kan pausa attestflödet., sätta anledning till pausen samt vem/vilka som är ansvariga för åtgärd. Aktivering och övriga inställningarna görs i "Inställningar -> Attestering -> Leverantörsfakturor -> Pausning".
När det är aktiverat så har man möjlighet att pausa i sektionen "Attestering" när man är inne i en leverantörsfaktura.
När ett attestflöde har pausats så får leverantörsfakturan statusen: "Pausad" och man kan hitta alla med den statusen under fliken "Pausade" i "Leverantörsfakturor". Där ser man även "Anledning till pausning" och "Ansvarig för åtgärd".
Om man går in leverantörsfakturan så ser man även där att attestflödet är pausat, av vilken anledning och vem/vilka som är ansvariga för åtgärd.
Under "Historik" visas vem som har pausat ett attestflöde och när det gjordes. Man kan även ange noteringar och även dessa visas i så fall i "Historik".
Behörigheter
För att en roll ska kunna attestera leverantörsfakturor så behövs dessa behörigheterna ("Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter"):
- "Attestering -> Tillgång till attest"
- "Attestering -> Kan attestera allt" ELLER "Attestering -> Kan attestera enligt attestflöde" (om attestflöde används)
- "Leverantörsfakturor -> Tillgång till lev.fakturor"
För att kunna "slutattestera" oavsett var i flödet attesten befinner sig så behövs: "Attestering -> Kan attestera allt".
För att kunna byta attestflöde på en leverantörsfaktura så behövs: "Leverantörsfakturor -> Byta attestflöde".
För att kunna lägga till atteststeg i ett attestflöde när man är inne i en leverantörsfaktura så behövs: "Leverantörsfakturor -> Lägg till atteststeg".
För att kunna ändra i ett attestflöde (ta bort atteststeg) när man är inne i en leverantörsfaktura så behövs: "Leverantörsfakturor -> Ändra i ett attestflöde".
Noteringar i attestflödet
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.